MicroStrategy Incorporated宣佈增加其先前披露的可轉換高級票據發行。公司現將提供26億美元的零利率可轉換高級票據，這是最初提議的17.5億美元的大幅增加。這些票據將於2029年12月1日到期，發行預計將於2024年11月21日結束。

MicroStrategy擴大可轉換票據發行 根據最新的新聞簡報，MicroStrategy將其可轉換高級票據的私募發行額從最初提議的17.5億美元增加到26億美元。這些零利率票據將僅向符合條件的機構買家和特定的非美國投資者在《證券法》下開放。

這些票據將於2029年12月1日到期，根據公司的自主決定，可以兌換成現金、MicroStrategy的A類普通股票或兩者的組合。初始轉換價格為每股672.40美元，相當於11月19日433.80美元的股票價格溢價55%。

廣告 雷克薩斯 本次發行的淨收益預計為25.8億美元，如果行使了額外票據的選擇權，則可能上升至29.7億美元。

此外，此次發行的收益將主要支撐公司正在進行的比特幣收購策略。公司計劃利用這些資金購買更多比特幣以及用於其他公司用途。自2020年採用比特幣儲備戰略以來，MicroStrategy已累積了331,200比特幣，根據當前市場價格約價值300億美元。

AurealOne的 Aurealone：遊戲與元宇宙的終極區塊鏈。 加入預售 AD 這種激進的做法與MicroStrategy更廣泛的願景相一致，即將比特幣作為核心儲備資產。公司領導層認為這是一項長期戰略，旨在增強股東價值和企業定位。

最近，該公司董事長邁克爾·塞勒解釋說，一百萬比特幣的美國比特幣儲備可以將國債降低高達45%。作為對今天公告的迴應，塞勒補充道，

“鑑於市場需求旺盛，我們將$MSTR的0%可轉債到期日為2029年的發行規模從17.5億美元增加到26億美元，包括4億美元的超額配售權，並以55%的轉股溢價定價。”

進入美國前100家上市公司

在進行了這次增發和比特幣最近的價格飆升之後，MicroStrategy已經進入了美國市值排名前100的上市公司。隨著估值接近1000億美元，該公司的股票今年迄今已經上漲了528%。

比特幣達到了新的歷史最高水平，超過了$94,000，MicroStrategy的股票也經歷了顯著的上漲。週二股價上漲12%，繼續攀升，截至2024年11月20日，交易價格為$471.00。這一表現使該公司成為加密貨幣和企業金融領域的關鍵參與者。